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Karré Patrimoine
Conseil patrimonial

Le cabinet négocie et défend vos intérêts en vous accompagnant

en France comme à l'international dans la gestion de votre patrimoine privé et professionnel.

Domaines de compétences en matières de fiscalité, juridique et sociale​.

Solutions en architectures ouvertes par voies de courtage direct

d'actifs financiers, immobiliers et mobiliers.

-Missions d'ingénierie patrimoniale

-Accompagnement humain d'un conseil privilégié impartial

-Gestion privée personnalisée avec outils digitaux supervisés

Our Services

Nos services pour vous

CONSEIL

Expertise

et conseils patrimoniaux

Ingénierie patrimoniale

en approche globale par besoins, étude avec audit, bilan et préconisation 

de stratégies personnalisées

Fiscalité

du patrimoine

Diagnostiquer, solutionner pour respecter et réduire la pression fiscale

de votre patrimoine privé et professionnel

IMPÔTS

Succession

patrimoniale

Transmettre votre patrimoine privé et professionnel

dans des conditions

contrôlées et optimisées

TRANSMETTRE
INVESTIR

Gestion de fortune

Family office

Constituer, valoriser votre patrimoine en optimisant l'équilibre de vos choix

d'investissements

Préparation

à la retraite

Analyser votre situation et prévoir votre retraite aujourd'hui afin d'être serein

le jour J

RETRAITE
PREVOIR

Prévoyance

familiale

Protéger en toute sérénité ceux qui vous sont chers en cas d'accidents de la vie 

Nos solutions pour vous

FINANCE

Investissements financiers

Contrats assuranciels, de capitalisation personnes physique, morale, de droits Français & Luxembourgeois

ASSURANCES vie en cas de vie, de décèstemporaire, dépendance, obsèques, garanties homme clé, rentes

Plan d'épargne retraite, loi Madelin, article 83, EPARGNES collectives, salariale, club deal, holding, fiducie

Société civile de portefeuilleOPCVM, fonds structurés, certificats, warrant, cryptomonnaie, tracker, ETF

Gestion de portefeuille, profilée, day & swing TRADING, titres vifs actions, obligations, FOREX, commodities

PLACEMENTS bancaires, CTO, PEA, PEA PME, SOFICA, FCPI, FIP, FCPR, ISR, marchés primaire, secondaire,

CREDITS amortissable, in fine, Lombard, hypothécaire, sans Riba, dons, prévoyance, invalidité, IARD

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IMMOBILIER & MOBILIER

Investissements immobiliers & mobiliers

LOI PINEL, loi Malraux monument historique, loi Girardin, de droit Français & international

LMNP CENSI-BOUVARD, amortissement, résidence gérée, ETUDIANTE, sénior, tourisme, hôtelière, EHPAD

Promotion, transactions, résidentiel, de rapport, services, NUE-PROPRIETE, classique, neuf, récent, ancien, d'exception

Société civile immobilière, SCPI Pinel, MALRAUX MONUMENT-HISTORIQUE, déficit foncier, de rendement, LMP, LMNP, Foncier, terrain, VIAGER, acquisition, fusion, cession d'entreprise, fonds de commerce, locaux, SARL de famille, trust Or, Métaux et pierres précieuses, minerais, objets et oeuvres d'art, de collection, tableaux, voitures anciennes, bois, forêts, domaines viticoles, loi Tepa, pacte Dutreil

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Nos réseaux connexes

& organisationnels pour vous

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Karré Patrimoine
Votre chef d'orchestre

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Mentions légales

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine,

de courtage d’assurance, d’opérations de banque et services de paiement,

de conseil en investissements financiers

et de transaction sur immeubles et fonds de commerce

Cabinet Partenaire, enregistré à l’ORIAS sous le numéro 18001576, en qualité de CIF, adhérent de la ANACOFI, association agréée par l’AMF. 

SAS, au capital de 1 000,00 €, SIREN n° 832840557, RCS n° 832 840 557 RCS Lyon,

10-12 Boulevard Marius Vivier Merle - Tour Oxygène - 69393 - LYON Cedex 03, tél : 04 28 29 69 97, ORIAS 18001576 www.orias.fr

TVA : FR48832840557

Statut CIF adhérent à la chambre ANACOFI-CIF 

Statut COA adhérent à la chambre ANACOFI-COURTAGE association professionnelle agréée par l’ACPR pour le courtage.

Carte T délivrée par la CCI de Lyon sans détention de fonds.

RCP Aon France Zurich Insurance PLC 7400026945

Garantie minimum* financière 2 500 000 €

*Par solution d'investissement et hors garanties partenaires supplémentaires

Membre de la chambre ANACOFI,

agréée par l'AMF et l'ACPR de la Banque de France E008881, de la FNAIM

et du World Trade Centers Association et du Business Network International

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